РОСНАНО разместила рублевые облигации в объеме 20 млрд руб.
РОСНАНО сообщает об успешном размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 04 и 05 номинальным объемом 10 млрд рублей каждая.
Книга приема заявок была закрыта 16 апреля 2012 года. Инвесторам были предложены 2 серии облигаций совокупным объемом 20 млрд рублей сроком обращения 7 лет с полугодовыми купонными выплатами. Выпуски обеспечены государственной гарантией.
Эмитентом было принято решение о размещении облигаций с переменной (плавающей) ставкой купона, базисным активом для которой является значение индекса потребительских цен (ИПЦ).
Формирование книги заявок проходило в условиях высокой волатильности рынков. Несмотря на это, предложение вызвало интерес со стороны различных групп инвесторов. В размещении приняли участие управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также банки и физлица. Общий спрос на облигации превысил 29 млрд рублей, а первоначальный маркетинговый диапазон (ИПЦ 2011г +2.00–3.00%%) был пересмотрен в сторону понижения в дату закрытия книги заявок. Итоговая ставка первого купона составила ИПЦ 2011г +2.50% (8.60% годовых). Ставки последующих купонов определяются на основе актуального годового значения ИПЦ +2.50%.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и Газпромбанк (ОАО).