Что ожидает российский ИТ-рынок в 2024 году

Последние 4 года российский ИТ-рынок отличали весьма динамичные показатели – в среднем, он рос на 12% в год, тогда как глобальный ИТ-рынок мог похвастаться показателем всего в 5%. В 2021 году объем рынка вырос примерно на 20% и достиг рекордных 3,04 трлн рублей. В 2022 году, на фоне резкого сокращения объема продаж зарубежными компаниями ПО и оборудования и возросшего уровня неопределенности, падение рынка составило не более 10%. При этом суммарная выручка российских разработчиков ПО и интеграторов из ТОП-100 в 2022 году увеличилась на 28,5%. Такие подсчеты обнародовали аналитики Strategy Partners.

Рейтинги и рэнкинги

Год еще не закончился, до составления рейтингов и рэнкингов участников российского ИТ-рынка по итогам 2023 года пройдет еще несколько месяцев. Но данные на начало 2023 года были обнародованы, и их можно сравнить с предыдущими периодами.

По подсчетам аналитиков Tadviser, к началу 2023 года отечественный рынок ИТ «просел» примерно на 5,5%. В 2022 году его объем составлял 2100 млрд рублей, а годом ранее этот показатель оценивался аналитиками портала в сумму 2 220 млрд рублей. Но прогнозы на 2023 год намного более оптимистичны – как полагают эксперты Tadviser, объем отечественного сегмента ИТ достигнет 2 400 млрд рублей, увеличившись, по сравнению с 2022 годом, на 14%, и примерно на 8% превысив показатели «досанкционного» 2021 года.

По версии Tadviser, 100 крупнейших ИТ-компании России вошли в 2023 год с суммарной выручкой в 2,64 трлн рублей. Рэнкинг 2022 года по показателю выручки возглавляла группа компаний Ростех, удерживающая позиции лидера второй год подряд. В Топ-5 вошли также ГК «F+ tech-Марвел», Группа Т1, OCS и «Ростелеком».

Интересно отметить, что по сравнению с итогами рэнкинга 2021 года, ряд компаний смог существенно улучшить свои позиции. К примеру, Группа Т1 переместилась с 8-й строки на 3-ю, Sitronics Group – с 21 на 13-ю, ГК ICL (АйСиЭл КПО ВС) переместилась с 32 позиции на 16-ю, Максима Телеком – с 49 на 23-ю, Озон Технологии – с 73 на 28. Правда, рэнкинг нельзя считать на 100% отражающим действительность – к примеру, в нем отсутствуют такие крупные игроки, как Ланит, КРОК и ЦФТ. Не исключено, что в рэнкинге 2023 года многие ИТ-компании смогут продемонстрировать резкое улучшение своих позиций.

По версии агентства RAEX, к началу 2023 года топ-5 лидеров рэнкинга по показателям суммарного объема выручки от ИТ-деятельности составляли Группа Т1, «МТС-Диджитал», ГК Softline, IBS и «Инфосистемы Джет». По подсчетам экспертов RAEX, суммарные доходы участников рэнкинга (в него вошли 45 крупнейших игроков рынка) увеличились в 2022 году на рекордные 36% и достигли 557,17 млрд рублей. Последний раз такая динамика в ИТ-сфере наблюдалась в 2011 году, пишут аналитики RAEX, когда доходы компаний – участниц рэнкинга увеличились на 31%. Стоит отметить, что и в этом рэнкинге отсутствуют данные крупнейших интеграторов ЛАНИТ, КРОК, АйТеко, ЦФТ, ФОРС, которые ранее являлись постоянными участниками. Однако, отмечают аналитики RAEX, в ТОП-10 списка за 2022 год остались многие другие лидеры отрасли – Т1, «МТС Диджитал», Softline, IBS, «Инфосистемы Джет», Sitronics Group, ICL-КПО ВС. На их долю приходится более 82% выручки по рэнкингу, а рост их суммарного дохода составляет, по сопоставимым данным, 42%.

Как считают эксперты CNews Analytics, к началу 2023 года по показателю совокупной выручки компании лидировали компании ГК «F+ tech-Марвел», Группа Т1, OCS Distribution, Ростелеком и «МТС-Диджитал». Суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, по версии составителей рейтинга CNews-100 «Крупнейшие ИТ-компании России 2022», достигала 2,1 трлн рублей, увеличившись, по сравнению с показателями 2021 года, на 8,8%, и превысив уровень 2020 года. 53,5% суммарной выручки формируют компании из Топ-10.

В этом рейтинге также отсутствует ряд крупнейших игроков рынка. Например, данные о выручке не опубликовали «Ланит» и группа компаний «Систематика», уточнили эксперты CNews Analytics. Но в текущем рейтинге отмечены новые крупные игроки – так, данные о выручке от цифровых сервисов предоставили МТС и «Росатом». Кроме того, порог входа в рейтинг впервые преодолели несколько компаний, которым удалось серьезно увеличить показатели выручки на фоне увеличившегося спроса на отечественные решения. В их числе - ГК «Астра», Isource, «ВС Лаб», Yandex Cloud и ряд других.

Рост российского ИТ превысит рост ВВП

Точные итоги уходящего 2023 года для отечественного ИТ-рынка еще не подведены. Но, судя по всему, прогнозам IDC о грядущем падении объемов рынка на 9,4% сбыться не суждено.

Объем IT-рынка России в уходящем году, включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование, эксперты Strategy Partners уже оценили в 3 трлн рублей. Ближайшие 7 лет отечественный сегмент ИТ будет отличать бурный рост (на 12% ежегодно), существенно опережающий темпы роста ВВП. К 2030 году объем российского ИТ-рынка достигнет 7,006 трлн рублей. Из них на долю ИТ-оборудования придется 4,190 трлн рублей, на долю ИТ-услуг и ПО – 2,817 трлн рублей. Доля отечественных разработчиков в различных сегментах вырастет с 50% в 2023 году до 90% в 2030 году.

Главными драйверами роста российского ИТ-рынка названы цифровизация экономики, активное импортозамещение, рост требований к уровню информационной безопасности, переход к платформенным решениям, экспорт ИТ-решений в дружественные страны, а также мощной поддержке ИТ-сектора со стороны государства.

Налоговые «любимчики»

К началу 2023 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было аккредитовано около 19 тыс. отечественных ИТ-компаний, а к середине года их число превысило 22 тыс. Такой взрывной рост регистраций неудивителен – именно аккредитованным участникам отечественного рынка ИТ предоставляются наиболее широкие возможности по снижению налоговой нагрузки и другие меры поддержки. В их числе – налоговые льготы, освобождение от проверок госорганов и выездных налоговых проверок, кредиты по льготной ставке (1-5% годовых), особые льготы для представителей малого бизнеса, дизайн-центров, операторов связи и ЦОДов, гранты и льготные займы от ряда фондов, а для сотрудников - льготные ипотечные кредиты (до 5% годовых), отсрочка от призыва на военную службу и упрощение процедур трудоустройства и получения вида на жительство (для соискателей ИТ-вакансий из других стран).

Часть этих льгот действует уже несколько лет, часть была разработана в начале 2022 года для поддержки рынка с началом санкционного давления, но и в 2022, и в 2023 годах сам перечень льгот и правила доступа к ним менялись.

Каким мерами поддержки участники отечественного рынка ИКТ смогут пользоваться в наступающем 2024 году?

Ставка налога на прибыль в размере 0% сохранится до 31 декабря 2024 года. С начала 2025 года ИТ-компаниям нужно будет уплачивать 3% в федеральный бюджет, но в бюджет региона, как предполагается сегодня, налог на прибыль сохраниться в размере 0%.

Читайте также

За одну минуту можно взломать 65% паролей. Как не попасть в число пострадавших

На что делают ставку злоумышленники, пытаясь угадать пароли пользователей? Какие факторы, помимо выбора пароля, влияют на безопасность данных пользователя? Какие меры могут принять пользователи для повышения безопасности своих данных?

Пониженные тарифы страховых взносов ИТ-компании продолжат уплачивать по единой ставке в 7,6%. Но в 2024 году размер предельной базы, сверх которой взносы не начисляют, изменится. Если в 2023 году он составлял 1 917 000 рублей, то с начала 2024 года увеличивается до 2 225 000 рублей.

В 2024 году сохранится НДС в размере 0% при передаче ИТ-компанией исключительных прав (прав на использование) на программы ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр ЭВМ и баз данных

Льготные кредиты в размере от 5 млн до 10 млрд рублей со ставкой до 3% годовых от уполномоченных банков можно будет получить, но не позднее 31 декабря 2024 года. Претендовать на льготное кредитование могут аккредитованные ИТ-компании, а после выхода Постановления правительства от 6 мая 2023 года №707 – и те из них, кто не пользуется налоговыми льготами и не платит пониженные страховые взносы.

2024 год станет последним, освобождающим включенные в реестр Минцифры РФ ИТ-компании от плановых неналоговых проверок. Не будут проводиться и выездные и повторные налоговые проверки со стороны ФНС, вплоть до 3 марта 2025 года. Кроме того, вплоть до конца наступающего года аккредитованные ИТ‑компании освобождены от валютного контроля.

Проводить внеплановые проверки разрешено Роскомнадзору, если обнаружится, что ИТ-компании распространяют в Сети базы данных (или их части), содержащие персональные данные.

Если ИТ-компания планирует нанимать на работу граждан других государств, а сами эти граждане – получить в упрощенном режиме вид на жительство, сделать это в упрощенном режиме можно тоже только до 31 декабря 2024 года.

Сотрудникам ИТ-компаний, планирующим получить льготный ипотечный кредит по ставке до 5%, также стоит поторопиться – срок действия льготной программы для них закончится 31 декабря грядущего года. Учитывая повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое может продлиться и в 2024 году, и отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, льготный ипотечный кредит в размере 5% выглядит особенно привлекательным.

В наступающем году сотрудники ИТ-компаний, проработавшие не менее 11 месяцев, по-прежнему могут рассчитывать на отсрочку от службы в армии. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые позволяют получить отсрочку, содержит 75 пунктов.

С октября 2022 года для специалистов ИТ, медиа и связи действует также отсрочка от частичной мобилизации. Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи, размещен в телеграм-канале Минцифры.

Подавляющее большинство программ грантовой поддержки, рассчитанных на разные категории получателей, от ИТ‑стартапов до крупных ИТ-компаний, уже закрыты. Но и в 2024 году определенные категории участников рынка по-прежнему могут претендовать на гранты, при соблюдении определенных условий. К примеру, вплоть до 31 декабря наступающего года открыта подача заявок на получение гранта от Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Претендовать на эту меру поддержки смогут ИТ-компании (за исключением государственных и муниципальных), уже ведущие или только открывающие бизнес в Московской области и создавшие более 5-ти новых рабочих мест. Сумма гранта может составлять от 96 тыс. до 240 тыс. рублей в год на одного сотрудника, и направляться на выплату зарплат или закупку оборудования.

На получение микрогрантов (суммой не более 1,5 млн рублей) могут претендовать резиденты технопарка «Сколково». Информация о требованиях к получателям таких грантов есть на сайте Сколково. Правда, на портале Госуслуги статус этой меры поддержки указан «в разработке», и подать заявку через портал пока невозможно.

В 2024 году, как обещал Максут Шадаев, Миницфры РФ возобновит грантовую поддержку стартапов и компаний-заказчиков на поддержку ИТ-разработок. Речь шла о возобновлении двух грантовых программ - Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонда Бортника) и Индустриальных центров компетенций (ИЦК).

В наступающем году на грантовую поддержку фонда «Сколково» из бюджета выделят 3,2 млрд рублей, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) также сможет поддержать проекты в ИТ-сфере на сумму 7,2 млрд рублей.

Как уточнил министр, средства на эти гранты предусмотрены принятым законом о бюджете. Но при этом размер софинансирования проектов со стороны государства будет снижен с 80% до 50%.

Не нужно забывать, что 1 октября 2022 года вступил в силу, а в феврале 2023 года был обновлен новый порядок получения аккредитации ИТ-компаний. Он будет работать и в следующем 2024 году, о грядущих изменениях информации нет. Уже аккредитованные компании должны были до 1 июня 2023 года должны были пройти процедуру подтверждения – полная инструкция о том, как это сделать и каким требованиям необходимо соответствовать, размещена на сайте Минцифры.

Читайте также

Собираем таланты в эффективную ИТ-команду. Как привлечь в ИТ-компанию лучших соискателей и удержать их в штате

На какие специальности сейчас самый высокий спрос? Где искать крутых специалистов? Что предложить, чтобы в ИТ-команду пришли талантливые специалисты? Как объединить джунов и опытных сотрудников?  

В 2024 году на господдержку смогут претендовать стартапы, в том числе и в сферах ИТ, информации и связи. В ноябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон №478 «О развитии технологических компаний в РФ». Он предусматривает пакет мер господдержки - льготы по уплате налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей, поддержка экспорта, формирование спроса на продукцию, работы и услуги, консультационную и финансовую поддержку – и упрощенный доступ к ним малых технологических компаний (МТК). Для того, чтобы претендовать на поддержку государства, компания должна попасть в Реестр малых технологических компаний Минэкономразвития. В качестве базовых критериев для этого указаны ОКВЭД (всего более 90 видов экономической деятельности) и выручка компании - они описаны в Постановлении Правительства РФ от 02 ноября 2023 № 1847, а также выводы специального Центра экспертиз.

Джуниор-программисты больше не нужны 

Начало 2023 года было отмечено снижением темпов роста заработных плат ИТ-специалистов. Как сообщал портал hh.ru, в январе зарплаты большинства айтишников снизились. Зарплаты начинающих программистов снизились за год на 13%, до 100 тыс. рублей, опытных сотрудников – на 115, до 160 тыс. рублей.

Как считают эксперты, рынок труда изменился в пользу работодателей. Число кандидатов на ИТ-вакансии, особенно на позиции начинающих специалистов, выросло. Если раньше на одну вакансию приходилось в среднем приходилось 1,8 резюме соискателей, теперь этот показатель вырос до 4. Работодатели стали более тщательно отбирать кандидатов на эти позиции.

Правда, в высококлассных ИТ- специалистах рынок труда по-прежнему нуждается остро. В завершающемся году, по данным сервиса Зарплата.ру, самыми востребованными ИТ-профессиями были специалист по информационной безопасности, системный аналитик, DevOps-инженер, старший разработчик и дата сайентист. Их зарплаты, и без того завидные - более 400 тыс. рублей - даже подросли, но ненамного, в среднем на 4%.

Учитывая, что за 2023 год спрос на курсы образовательных платформ, обучающих ИТ-специальностям, вырос почти в 5 раз, приток на рынок специалистов начального уровня подготовки продолжится, их зарплаты будут снижаться, а требования работодателей -расти.

Финансирование нацпрограмм сокращается

Финансирование национальной программы «Цифровая экономика» в 2023 году уменьшилось на 29%, до 321,9 млрд рублей. В 2024 г. тенденция продолжится. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, бюджетные ассигнования в рамках «Цифровой экономики» запланированы в 2024 году в объеме 121,7 млрд рублей. Это на 8,4% меньше, чем было предусмотрено ранее. Соответственно, на 2024 год сокращаются и бюджеты федеральных проектов, входящих в нацпрограмму. Например, расходы по проекту «Цифровые технологии» снижены на 4,2 млрд рублей, финансирование федерального проекта «Информационная инфраструктура» - на 1,97 млрд рублей, федерального проекта «Информационная безопасность» – на 420,8 млн рублей.

Руководство Минцифры уверено, что такой подход заставит более рационально подходить к расходованию средств, пересмотреть многие технические решения и отказаться от создания ведомственных информационных систем, отдав предпочтение национальным цифровым платформам. Оптимизация расходов не нанесет ущерба основным целям программы, уверены чиновники, но даст импульс к переходу от частного, разрозненного характера развития ИТ-систем на большие национальные платформы. Ведомства будут вынуждены договариваться, переиспользовать решения, регионы - переходить на лучшие практики. Наступает время платформенных решений, неоднократно заявлял Максут Шадаев в рамках различных мероприятий. В качестве примера приводится единая цифровая платформа отечественной разработки, которая создается с 2020 года для платформизации государственных ведомств.

В 2023 году на платформу должны были перейти в обязательном порядке все сервисы федеральных и региональных органов исполнительной власти. С 1 января 2024 года создавать свои информационные системы и запускать их в эксплуатацию на «Гостехе» обязаны регионы. Как считают эксперты, это в корне поменяет структуру госрасходов на ИТ-оборудование, инфраструктурное ПО и сервисы: капитальные затраты госзаказчиков на приобретение оборудования и ПО трансформируются в операционные расходы.

Что и как изменит ландшафт ИТ-рынка

В список основных трендов развития ИТ-рынка на грядущий 2024 год уже прочно вошли такие направления, как облачные технологии, блокчейн, искусственный интеллект. Как прогнозируют специалисты, именно в 2024 году произойдет массовая смена приоритетов предприятий, которые все активнее будут отказываться от размещения инфраструктуры on-premise, отдавая предпочтение cloud-based-решениям.

В 2024 году продолжится процесс импортозамещения ПО, но с акцентом на заказчиков корпоративного уровня (тяжелое ПО). Прежде всего, импортозамещению будут подвергаться средства виртуализации, системы резервного копирования, инфраструктурные продукты, СУБД, аналитические решения.

Российские разработчики и вендоры, считаю эксперты рынка, станут ближе к заказчикам своих решений. В выигрыше останутся те, кто сможет перестроить свою деятельность, создать полноценную партнерскую сеть, демоцентры и лаборатории, станут оперативно подстраиваться под интересы заказчиков и также оперативно улучшить качество технической поддержки.

Производители отечественных решений в сфере вычислительной техники продолжат создание собственных производственных мощностей и локализацию производств.

Наступающий год будет отличать тренд на создание актуальных систем безопасности данных и защиты ИТ-инфраструктуры от атак злоумышленников. В среднем по России число атак киберпреступников продолжало расти. Например, в первом полугодии 2023 года было зафиксировано в 2 раза больше атак, чем за такой же период годом ранее. Основной целью злоумышленников оставались ИТ-компании: только во втором квартале 2023 года число инцидентов, направленных на их инфраструктуру, достигло 4 тыс., а это в 4 раза больше, чем за такой же период 2022 года.

В 2004 году ситуация вряд ли изменится - Россия останется одним их лидеров по количеству атак на государственные и корпоративные ИТ-сети, а методы атак будут и дальше совершенствоваться.

Рост спроса на разработки в сфере ИИ и высокопроизводительные вычисления серьезно подстегнет пилотный проект, который власти намереваются провести в 2024 году. Компании из сфер сельского хозяйства, транспорта, промышленности и здравоохранения с выручкой свыше 800 млн рублей, которые получают поддержку из средств бюджета, обяжут внедрять ИИ в свои бизнес-процессы. Предполагается, что за один год это поможет сэкономить им около 1 трлн рублей.

Читайте также

Что такое deepfake и почему это проблема?

Какие методы обнаружения deepfake существуют? Какие возможности могут предоставить большие языковые модели (LLM) для генерации и обнаружения дипфейков? Расскажем о технологии aIDeepfake для борьбы с фальсифицированным контентом.

Иллюстрация: Tapati Rinchumrus, Shutterstock.com