Ставка на господдержку: рынок микроэлектроники в условиях глобальных вызовов
Фото: FOTOGRIN / Shutterstock
Мировая микроэлектроника: новый виток роста
После непростого 2023 года, когда мировой рынок микроэлектроники снизился на 9,4% до $520 млрд, он начинает восстанавливаться. В 2024 году ожидается рост на 13% — до $588 млрд, что демонстрирует высокую значимость микроэлектронной отрасли для мировой экономики.
Эксперты KPMG прогнозируют, что к 2030 году рынок может достичь отметки в $1 трлн, что говорит о серьезных возможностях и инвестиционной привлекательности сектора.
Один из главных драйверов роста — автомобильная индустрия, где спрос на чипы продолжает стремительно расти. Автомобили становятся «компьютерами на колесах», особенно электромобили и системы автономного вождения. По данным KPMG, объем рынка автомобильных чипов к 2040 году превысит $240 млрд. Важными факторами также остаются промышленная автоматизация и интернет вещей (IoT), которые активно интегрируются в производственные процессы, увеличивая спрос на специализированные компоненты.
Искусственный интеллект (ИИ), особенно генеративный, становится новым значительным потребителем микроэлектронных решений. Delloite оценивает, что рынок чипов для генеративного ИИ в 2024 году достигнет $50 млрд. Тем не менее, один из главных вызовов, с которым сталкивается мировая индустрия, — это дефицит кадров. Высокотехнологичные разработки требуют специалистов, которых не хватает, и это ограничивает возможности компаний в наращивании объемов производства.
Не менее значимым фактором, влияющим на мировой рынок, является геополитика. Так, Китай усиливает свою роль на рынке микроэлектроники благодаря государственным программам и протекционистским мерам. В США и странах ЕС также делают ставку на локальное производство. В рамках программы стимулирования микроэлектронной индустрии, США выделили $6,6 млрд тайваньской компании TSMC на строительство заводов в Аризоне, и еще $5 млрд на льготные кредиты для производства передовых 2-нм чипов. Южная Корея, в свою очередь, выделила $19 млрд для поддержки Samsung и SK Hynix и вложилась в создание хаба по производству полупроводниковой продукции, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке с 2% до 5%.
Российский рынок: ставка на господдержку
Российский рынок микроэлектроники также демонстрирует рост, но его природа отличается от мировых трендов. Если глобальный рынок движется вперед благодаря инновациям и инвестициям, в России главным драйвером роста остаются государственные меры поддержки. Согласно отчету компании Kept, к 2030 году российский рынок микроэлектроники вырастет в 2,7 раза — с 289 млрд рублей в 2023 году до 780 млрд рублей. Среднегодовой темп роста составит более 15%, что превышает среднемировые показатели.
Однако основным стимулом для такого роста остается поддержка со стороны государства. В 2023 году правительство России выделило более 8,3 трлн рублей на развитие микроэлектронной отрасли, включая субсидии, льготные кредиты и меры для повышения научного и кадрового потенциала. Эти инвестиции направлены на создание производственных мощностей и углубление локализации производства. Большое внимание уделяется разработке отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР), что поможет сократить зависимость от зарубежных решений и повысить уровень технологической независимости.
Сегодня основным потребителем микроэлектронной продукции в России остается промышленный сектор — на него приходится около 66% спроса. Сегменты вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций отстают, что объясняется низким уровнем локализации производства и сложностью конкуренции с мировыми игроками. Однако прогнозы на будущее предполагают рост локализации в этих сегментах, что позволит увеличить их долю до 28% к 2030 году. Ожидается, что производство компьютеров и базовых станций на территории России даст импульс для этого развития.
Инвестиции в инфраструктуру: новые горизонты
Российское правительство объявило о готовности финансировать строительство и реконструкцию заводов по производству полупроводников в партнерстве с бизнесом. Ключевое условие — привлечение частных инвестиций, при этом государство готово предоставить не менее 15% от стоимости проекта, а также субсидии и государственные гарантии. Однако строительство завода стоит от 350 до 400 млрд рублей, что делает государственную поддержку необходимой для реализации таких капиталоемких проектов.
Группа компаний «Элемент», один из крупнейших производителей в России, показала важность государственной поддержки, которая позволила выйти на рентабельность только благодаря льготным кредитам. В рамках нацпрограммы поддержки микроэлектроники на период 2023-2025 годов планируется выделение 100 млрд рублей на создание отечественной индустрии производства оборудования. Национальный проект «Экономика данных» также одна из крупнейших инициатив по цифровизации в России требует создание собственной элементной базы, что потребует дополнительных усилий и инвестиции со стороны государства.
Поправки в закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), вступившие в силу в 2024 году, открывают новые возможности для привлечения частных инвесторов в микроэлектронные проекты, разделяя риски между государством и бизнесом. Эти меры направлены на развитие критически важной отрасли и снижение технологической зависимости страны.
Технологические вызовы и перспективы
Несмотря на значительные успехи, российская отрасль микроэлектроники сталкивается с рядом вызовов. Одним из главных остается нехватка производственных мощностей и квалифицированных кадров. Сложность заключается также в высокой зависимости от зарубежных поставок оборудования и материалов. В условиях глобальной геополитической нестабильности это может стать серьезным препятствием на пути развития индустрии.
Для преодоления технологических барьеров Россия планирует развивать собственные мощности по производству микропроцессоров с топологией 14 нм. В перспективе это позволит стране не только сократить зависимость от зарубежных производителей, но и выйти на новый технологический уровень. В рамках государственной стратегии, к 2030 году планируется создание новых производственных линий, а также разработка и внедрение собственного программного обеспечения для проектирования чипов.
Ближайшие перспективы
Мировая и российская микроэлектронная отрасль демонстрируют активный рост, но природа этого роста различна. На глобальном уровне развитие стимулируют рыночные факторы и инновационные технологии, тогда как в России основным драйвером остаются государственные меры поддержки и стратегии локализации.
В ближайшие годы успех российской микроэлектронной индустрии будет зависеть от способности преодолеть технологические барьеры, нарастить производственные мощности и привлечь частные инвестиции. Господдержка играет ключевую роль, обеспечивая условия для развития отрасли, и при правильном подходе может помочь России выйти на новые позиции на мировом рынке микроэлектроники. В условиях глобальных вызовов и растущей конкуренции роль государственной поддержки становится решающей, и именно она определит, сможет ли российская микроэлектронная индустрия занять значимое место на мировой арене.
Опубликовано 30.09.2024