От кризиса к росту: Инженерное и инфраструктурное ПО в России
Фото: panuwat phimpha / Shutterstock
Российский рынок программного обеспечения в 2024 году наконец-то выходит из кризисного состояния, вызванного уходом западных разработчиков и санкциями. По данным исследования Strategy Partners, рынок инженерного ПО вырастет на 20% и достигнет 50 млрд рублей, что стало возможным благодаря оживлению в строительной и машиностроительной отраслях. Эти сектора экономики демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению с общими экономическими показателями, что стимулирует спрос на инженерные решения.
Уже в 2023 году около 46% строительных компаний считали цифровизацию приоритетным направлением развития, сообщает IT-World. С 1 июля 2024 года государство обязало девелоперов использовать BIM-модели для проектирования и строительства жилых объектов, а значит таких компаний станет еще больше.
Несмотря на позитивные изменения, рынок еще не достиг уровня 2021 года, когда его объем составлял 65 млрд рублей. Основным препятствием остаются сложности с переходом на отечественные аналоги ПО.
До 60% крупных компаний и до 30% государственных организаций продолжают использовать иностранные решения.
Это связано с высокой инертностью рынка, нехваткой квалифицированных специалистов и необходимостью адаптации сотрудников к новым продуктам.
В 2023 году объем рынка инженерного ПО упал до 41 млрд рублей, но в 2024 году рынок вернулся к росту. Основными драйверами стали программы по импортозамещению, расширенная государственная поддержка и активное развитие отечественных решений. В июле этого года глава правительства дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО и программные решения. Также Минцифры предлагает ввести сбор с российских компаний, которые продолжают использовать зарубежное ПО.
К 2030 году Strategy Partners прогнозирует рост рынка инженерного ПО до 74 млрд рублей, причем 93% рынка будет занимать отечественные решения. Важнейшую роль в этом процессе играет запрет на использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), который вступает в силу с 2025 года.
Цифровизация промышленности стала одной из ключевых задач российской экономики. Большинство западных ИТ-вендоров покинули российский рынок, оставив своих клиентов без поддержки, обновлений и продления лицензий. Назрел вопрос о переходе на отечественные продукты, причем речь шла о долгосрочной миграции и выборе решений, которыми придется пользоваться долгие годы и даже десятилетия. В обзоре IT-World эксперты особенно уделили внимание факторам, которые необходимо учитывать при выборе отечественных ИТ-решений.
Так, например, в горной добыче достаточно большое количество средних по сравнению с нефтяными компаниями игроков, поэтому, хотя бюджеты меньше в три или четыре раза, выйти на этот рынок легче – кроме того, что он более массовый, он еще и менее насыщен ИТ-решениями, делятся c IT-World своим мнением эксперты.
Инфраструктурное ПО также демонстрирует положительную динамику. В 2023 году рынок вырос на 31%, достигнув объема 101 млрд рублей, но все еще не восстановился до показателей 2021 года. Этот рост обеспечивается уходом иностранных вендоров и необходимостью перехода на отечественные решения, особенно в сегментах операционных систем и систем управления базами данных (СУБД). В 2023 году доля российских продуктов на рынке впервые превысила 50%, что стало важным рубежом на пути к технологической независимости.
В течение первых девяти месяцев 2024 года госзакупки отечественного системного офисного программного обеспечения и операционных систем показали значительный рост, сообщает IT-World. Объем таких закупок увеличился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,3 млрд рублей. Одновременно с этим, количество проведенных тендеров выросло на 45,3%.
Основные вызовы для рынка инфраструктурного ПО связаны с нехваткой ресурсов у российских заказчиков — как бюджетных, так и кадровых. На фоне этого наблюдается сдвиг внедрения российских решений на более поздние сроки.
К 2030 году рынок инфраструктурного ПО в России обещает вырасти до 270 млрд рублей, а доля российских разработчиков достигнет 90%.
Это предполагает рост бизнеса отечественных вендоров в 1,7 раза быстрее рынка в целом. При этом значительную роль в восстановлении и росте рынка играет государственная политика по стимулированию перехода на отечественные решения, в том числе через субсидирование затрат на внедрение российского ПО. Правительство планирует выделить 900 млрд рублей на реализацию программы «Информационное общество» на 2024-2026 годы, половина из которых пойдёт на проект «Экономика данных и цифровая трансформация».
Технологические тенденции также способствуют развитию российского ПО. В 2024 году компании активно инвестируют в решения на базе искусственного интеллекта, что позволяет автоматизировать многие процессы и повысить производительность труда. Это особенно важно в условиях кадрового дефицита на рынке. По прогнозам, использование ИИ и других передовых технологий станет важным фактором роста рынка в ближайшие годы.
Российские разработчики постепенно занимают освобожденные ниши. В 2023 году рынок операционных систем начал восстановление, доля российских решений достигла почти 50%.
Ожидается, что к 2025 году российские ОС будут доминировать на объектах КИИ, а к 2030 году их доля в публичном секторе приблизится к 100%.
Однако в коммерческом сегменте переход на отечественные решения происходит медленнее, что оставляет потенциал для дальнейшего роста после 2030 года.
Российские ОС для серверов и десктопов базируются на Linux. В одних случаях речь идет о дистрибутивах, полностью собранных с нуля, в других — можно говорить о системах, созданных на базе популярных международных платформ, то есть уже готовых дистрибутивах, которые развивает сообщество разработчиков по всему миру. IT-World уже подробно рассказывал о наиболее популярных и распространенных в России ОС, которые активно развивают и поддерживают их разработчики.
В сегменте СУБД рынок также демонстрирует восстановительный рост. В 2023 году объем рынка вырос на 35%, благодаря спросу со стороны государственных и крупных корпоративных заказчиков. Российские компании, такие как Postgres Pro, Arenadata и «Ред Софт», укрепляют свои позиции, занимая ниши, освободившиеся после ухода западных конкурентов. Однако значительная емкость рынка и сложность миграции на отечественные решения предполагают, что полное восстановление рынка СУБД до уровня 2021 года произойдет не ранее 2027 года.
При этом рынок резервного копирования в 2023 году показал рост на 30% и приблизился к уровню 2021 года. Лидеры рынка, такие как «Киберпротект», демонстрируют высокие темпы роста выручки, что подчеркивает важность данного сегмента для обеспечения кибербезопасности в условиях новых вызовов.
Российский рынок программного обеспечения медленно, но уверенно возвращается к росту. Импортозамещение, поддержка государства и внедрение передовых технологий позволяют отечественным разработчикам укреплять свои позиции. Однако на пути к полному восстановлению есть и препятствия — нехватка специалистов, инертность бизнеса и сложности адаптации к новым решениям. Прогнозы до 2030 года показывают, что рынок имеет значительный потенциал, но его реализация потребует времени и значительных усилий как от бизнеса, так и от государства.
Опубликовано 24.10.2024